Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит вычислить координаты объекта.
В отряд входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой, японским генералом, уничтожившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
